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ESG投资可否带来更佳股票报答?


© 由 The Motley Fool, Inc 供应

「如我想成为负责任的投资者,我须要蒙受吃亏吗?」 很多投资者提出过这个题目,ESG投资看法不仅着眼于个人财务好处,亦愿望让天下更优美、康健和平正(或尽量减低危险)。

现在是时刻摒弃传统投资伶俐:为股东代价之外的其他来由投资,将会令投资者蒙受损失。现时已有大批证据显现,优先斟酌ESG题目的公司,久远在多个财务指标均到达精彩表现 ─ 包含贩卖增进、股本报答率(ROE)、投资资源报答率(ROIC),以至逾额报答(表现抢先大市) 。

当公司把ESG归入久远投资战略,以持份者为本制造代价,将能吸收最优秀人才、竖立牢靠客户基本、在有用的公司治理基本上蓬勃生长、减低风险,以及经由过程投资造福天下的可延续立异意念,推进红利增进。

一间公司不可能在一夜间改以ESG为生长重心。公司须要时候造就深挚ESG文明,以及竖立具有系统化思索才能的指导团队,同时需透过研发和增拨开支,努力投资久远设计,推进制造同享代价。ESG文明深挚的构造会防止短时间底线头脑(bottom-line thinking)。反之,这些构造会想象企业行为的缘由和影响,把握时机以持份者为本制造代价,同时防止令持份者蒙受风险。这令股东好处得以继承扩大,久远而言,亦能关顾到员工、客户、供应商、社区或地球的福祉。

因而,以ESG为基本竖立营业,能够带来未获市场充分肯定的可延续合作上风,这诠释了为什么部份公司具有妥当营业基本,表现又能跑赢大市。

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有什么证据证实ESG投资真的可行?

大批研讨显现,主动积德的公司与财务状况良好的公司存在肯定关联,因而,扩大ESG文明将对股东有益。

哈佛商学院传授George Serafeim在Barron撰文道:「纵然您不以为ESG要素会提拔表现,但近期亦没有证据显现,融入大批ESG材料会损伤公司表现。」

这类说法受相对活动和多元化的公司回收。个中包含环球部份最大型投资公司、部份小型佳构公司,以及「卖方」股票研讨公司、投资银行以及「买方」资产治理公司。生长成熟的新闻媒体亦属个中一分子。

ESG推进营业和投资取得成功

以下概述了最备受推重的投资杂志看法,分享ESG如何带来卓着投资报答。

JUST Capital(由传奇对冲基金司理Paul Tudor Jones配合建立)指:

在JUST排名最高的五分之一公司,其波幅低18%至22%、市场报答低6%,贷款使用率低5%、季度每股收益波幅减低近半,而与排名最低的五分之一公司比较,投资资源报答率高4.5%。调查结果与环境、社会和公司治理(ESG)投资社区的其他研讨结果一致,但表现更加精彩。

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